Mahmud est parvenu à monter Vénédik et le Baltrhain l'un contre l'autre ! Pour prendre son ennemi encore plus en étau, il décide de se rendre en Urad, un pays limitrophe de l'Empire, qui vit en autarcie depuis des siècles. Mais le roi d'Urad ne semble pas disposé à se laisser convaincre de s'asso...