Deux ans se sont écoulés depuis l'effroyable "sabbat" qui a vu l'anéantissement de la troupe du faucon. Guts est parti en quête pour se venger de Griffith, réincarné en Femto, un des God Hand, et de sbires. En arrivant près d'un village situé dans la "Vallée des Brumes"; un endroit où le brouilla...