Les nouveaux élèves de Grand Bell qui ont réussi l'épreuve de Lili sont conviés au palais d'Avista par le prince cadet, Kamiya Lastaria. Mais cette invitation se révèle être un prétexte pour humilier Junk, le sorcier sans baguette. En effet, le père de Kamiya, le seul roi sans baguette, a sali l'...