Alors qu'au Vatican, le pape est sur son lit de mort, la rivalité entre Rodrigo Borgia et Giuliano Della Rovere s'intensifie. Les deux camps s'organisent: Cesare parvient à obtenir le soutien de l'archevêque de Pise, tandis que Giuliano charge un espion d'assassiner le jeune homme! Mais celui-ci ...