Après un accident de la route, le lycéen Nao Kazushiro se retrouve dans le corps... d'un chat ! C'est chez la jolie Chika qu'il va trouver refuge et mener sa vie de félin. Tout en continuant de divertir sa maîtresse avec ses bêtises de chat, Nyao explore son voisinage à la recherche d'une piste p...