La bataille opposant les sept démons du Mito Tengu-to et les hommes de Kondô touche bientôt à sa fin ! Abandonné par Okita en route pour retrouver Serizawa, Toshizo Hijikata se retrouve seul face à Gorô Hirayama, le bretteur borgne. Tout amène à la collision de leurs deux tempéraments destructeur...