Kyonosuke et Akira, deux jeunes d'une petite ville japonaise, ont fui ensemble les brimades, les moqueries et les coups de leur entourage. De par une imposante cicatrice sur son visage, Kyonosuke était l'objet des pires plaisanteries de ses camarades, et Akira, jeune fille transsexuelle, se faisa...