Serenne, le dragon divin de la lune, affronte Suzaku, dragon de la guilde de Diabolos et maître dans l'art du sabre ! Sous l'influence du pouvoir de Serenne qui continue de croître, la magie présente sur Elenthia devient incontrôlable ! Au même moment, Natsu et Erza sont soignés au village de Hak...