Sur les conseils de Gildarts, Grey a décidé de se rendre à Magnoria, et en chemin, il fait la connaissance du jeune magicien Pauze. L'entente est parfaite entre les deux garçons, mais Pauze est en réalité porteur d'une mission secrète... Leur destin va se jouer dans la ville où ils arrivent ! Gre...