Une nouvelle Confrérie des Mauvais Mutants a fait son apparition, et c'est aux Uncanny Avengers de les affronter ! Sur Arakko, Tornade est assiégée. Cyclope se retrouve en très mauvaise posture. Wolverine est confronté à Hulk. Les membres d'X-Force ont été capturés. Et Apocalypse est de retour ? ...