Tout ce que Caelan sait de son monde est un mensonge. Alors qu'une guerre couve, Caelan, prince héritier d'Erya, est envoyé en mission diplomatique secrète afin de soutenir l'un des alliés du royaume. Avec pour compagnons de voyage son conseiller, son garde du corps et son meilleur ami, qu'est-ce...