Il s'en passe, des choses étranges, dans la vallée des Moomins... Tandis que Moomin et ses amis se promènent, ils découvrent un mystérieux haut-de-forme. Ils hésitent à s'en emparer mais ne résistent finalement pas à la tentation. Dès lors, toute personne ou chose qui s'y introduit subit d'étrang...