Alors que les dragons de Nalsara et le Libre peuple luttent avec difficulté contre la magie noire de l'armée des Addraks, Cham et Nyne partent à la citadelle noire, où se trouve Ténébreuse, la fabuleuse épée de leur grand-père Eddhor. Mais le sorcier Darkat, chevauchant le dragon mort, ne compte ...