Afin d'échapper à l'Ordre d'Arkanis qui souhaite éradiquer la magie par la force, de nombreux Magicors ont trouvé asile au Nirvanis, un havre de paix créé par le sorcier Skroa et invisible au reste du monde. Nos héros s'y rendent et leur proposent une alliance avec Ultima. Mais derrière ce paradi...