Le périple des intrépides Mao et Canaria se poursuit ! Ils ont quitté le Deuxième Désert pour leur prochaine destination, le Désert n°3, qui est le pays du feu. En route, ils rencontrent un certain Mikoto, qui prétend connaître le père de Mao et souhaite faire le voyage avec eux. Malgré les doute...