Chagall reçoit la visite de Rousseau qui lui apprend que Fio est en réalité le second prince du royaume de Lakshuhara. Leur position à présent révélée, ils se retrouvent tous obligés de rentrer au palais mais dès leur arrivée, Chagall s'évanouit et doit récupérer la magie qu'il a donnée à Fio pou...