Le seigneur démon Gatorhog dévoile l'immensité de sa puissance. Hijiri et Anna sont ainsi contraintes de lancer un sortilège défendu. Pendant ce temps, Arata et Lilith s'enfoncent dans une cité dirigée par Rubik, un autre seigneur démon. Ils y font la rencontre d'un personnage des plus inattendus...