Dans un monde où règne une ségrégation violente, l'Humanité a complètement asservi les Karats, des démons pouvant prendre forme humaine, faisant d'eux des êtres soumis et sans avenir. Mais lorsque ChiHiro, un mystérieux démon aux ailes d'ange, sème le chaos à Ishtar en commettant une série d'atte...