Hachiman rencontre Totsuka, un membre du Club de Tennis si mignon qu'il a, de lui-même, envie de l'aider. Débute alors un entraînement draconien dans le but de renforcer les capacités de Totsuka mené d'une main de fer par Yukinoshita. Seulement, l'arrivée sur le court de la clique d'Hayama et sur...