Alors que Kazuma et Yato tentent d'échapper aux sbires du mage, Yukine est complètement perdu. Déchiré entre sa peur et sa colère, il est en train de se transformer en ayakashi. Voyant le piège qu'il lui a tendu se refermer sur le jeune shinki, le mage en profite... De son côté, Hiyori identifie ...