Conan le Cimmérien retourne dans sa patrie où il est né et a grandi, là où son grand-père Connacht a décidé de s'établir après une vie de voyages. Une trêve conclue avec les Aésirs est menacée par les agissements de Caollan, la première femme que Conan ait jamais aimée. Et ce n'est que les débuts...