Octobre 1955. Pressés par une bise mordante, Klay Minchester, 10 ans, et sa mère, Jennie, enceinte, rencontrent Brett Philip, un barbu coiffé d'un chapeau de brousse noir. Une visite impromptue dans sa cabane au fond des bois provoque une succession de malheurs, de terreurs et de vérités insurmon...