En tant que sorcière dans la ville fortifiée de Tchernograd, Kosara a l'habitude de dompter les rusalkas, de combattre les kikimoras et de concocter des répulsifs à lycanthropes. Mais il y a un ennemi qu'elle ne peut vaincre : son ex, le Zmeï, le Tsar des Monstres. Et, après l'avoir défié une foi...