"Fais-moi connaître la défaite ! " Aussitôt après avoir reçu l'ordre d'éliminer de mystérieux démons, tous les héros, excepté Naofumi, disparaissent sans la moindre explication. Ont-ils été tués par la tortue spirituelle, l'un des quatre animaux mythiques qui sème la teneur aux abords du royaume ...