Dans une école d'hommes-bêtes, Joseph, un border collie enjoué, surprend Noi, un chien de Saint-Hubert taciturne, en train de renifler ses vêtements de sport. Il se trouve que Noi a un faible pour l'odeur de Joseph. Ce dernier décide alors de renifler à son tour les odeurs de Noi et devient dépen...