Dans un collège au fin fond de la campagne, Mishima est tyrannisé et harcelé par ses camarades de classe masculins. La raison ? Il a "l'air d'un pédé". En réalité, Mishima est réellement attiré par les garçons, et c'est pour ça qu'il ne fait jamais rien pour se défendre. Il n'y a que la nuit, lor...