Fife est apprenti-forgeron. Il vit dans un monde àù la magie est redoutée. Seuls des monstres maléfiques connus sous le nom de Vels peuvent l'utiliser. Mais lorsque Fife découvre une jeune fille aux pouvoirs mystérieux, sa vie est bouleversée. Forgeant une amitié qui ébranlera les fondements même...