Alors qu'elle tente de sauver le peuple de la Tribu de l'eau, victime d'une terrible drogue, Yona fait la rencontre de Lili, la fille du général An Joon-gi. Cette dernière est prête à tout pour mettre un terme au fléau qui ravage les terres de sa tribu. Mais Yona est blessée au cours d'une confro...