Eté 1977, village de Yonaki. Les adolescents de ce petit harem de montagne ont enfin trouvé de quoi pimenter leurs longues journées de vacances : Yûji, le meilleur ami du jeune Kazunari Honda, a reçu dans sa boîte aux lettres une étrange enveloppe noire qui contient un message... plutôt effrayant...