Restée à Bolstobas, Salifie réussit à mettre fin aux agissements secrets du roi Tihmul. Mais alors qu'elle voyage vers le royaume des Orangs, le navire est soudainement attaqué par deux loups. L'un d'eux, Fenrir, se proclame le nouveau roi des démons, et voue une haine profonde envers Leonhart qu...